- Integracje /
- Salesforce
Połącz Salesforce z ElevenLabs Conversational AI Voice Agents
Integracja CRM w czasie rzeczywistym, która zamienia dane klientów w inteligentne rozmowy głosowe z niezawodnością na poziomie firmowym
Daj swoim agentom głosowym AI dostęp do bieżących danych klientów dzięki Salesforce
Funkcje
Funkcje integracji
Zapytania CRM w czasie rzeczywistym
- Dostęp do profili klientów, statusu konta i historii kontaktów podczas rozmów
- Wyszukiwanie otwartych spraw, szans i zgłoszeń bez przerywania rozmowy
- Pobieranie danych konta, by spersonalizować odpowiedzi agenta
- Błyskawiczne pobieranie danych bez zakłóceń w rozmowie
Inteligentne zarządzanie sprawami
- Automatyczne tworzenie spraw w Salesforce z pełnym kontekstem rozmowy
- Dołączanie podsumowań AI i pełnych transkrypcji rozmów
- Aktualizacja istniejących spraw o nowe szczegóły i kroki rozwiązania
- Przekazywanie trudnych spraw do ludzi z całą historią rozmowy
Generowanie odpowiedzi w kontekście
- Wykorzystaj dane CRM, by tworzyć spersonalizowane odpowiedzi agentów
- Odwołuj się do wcześniejszych zakupów, kontaktów i preferencji konta
- Podpowiadaj sprawdzone rozwiązania z podobnych spraw
- Zachowaj ciągłość rozmowy na różnych etapach kontaktu
Automatyczne wyzwalacze workflow
- Uruchamiaj własne procesy Salesforce na podstawie wyniku rozmowy
- Aktualizuj scoring leadów i etapy szans po rozmowie głosowej
- Wysyłaj powiadomienia i alerty dla ważnych kont lub eskalacji
- Płynnie przekazuj sprawy ludziom z pełnym kontekstem
Bezpieczeństwo i zgodność z przepisami
- Uwierzytelnianie przez OAuth i bezpieczne zarządzanie danymi logowania
- Szyfrowanie end-to-end wszystkich danych CRM
- Zgodność z RODO i HIPAA dla branż regulowanych
- Pełne logowanie i kontrola dostępu
Instalacja
Instrukcje instalacji
Krok 1: Konfiguracja Connected App w Salesforce
1. Przejdź do Setup > App Manager w Salesforce
2. Utwórz nową Connected App z ustawieniami OAuth
3. Skonfiguruj zakresy OAuth: api, refresh_token, offline_access
4. Ustaw callback URL dla integracji ElevenLabs
5. Zanotuj Client ID i Client Secret do konfiguracji agenta
Krok 2: Konfiguracja agenta ElevenLabs
1. Wejdź do konsoli ElevenLabs i utwórz nowego agenta Conversational AI
2. Utwórz nowe połączenie autoryzacji workspace
3. Wprowadź Salesforce Token URL, Client ID, Client Secret, wymagane zakresy i dodatkowe parametry
4. Zapisz nowe połączenie autoryzacji workspace
5. Utwórz webhooki wywołujące Salesforce i wybierz połączenie Salesforce w opcjach uwierzytelniania
Konfiguracja uwierzytelniania
- Przepływ OAuth 2.0
- Bezpieczne przechowywanie danych logowania na platformie ElevenLabs
Rozwiązywanie problemów